由預約來源接到營運核對
病人由哪個合作單位介紹，對前台安排及主管了解來源都有幫助。診所可先維護介紹人資料，在預約記錄來源，再於帳單報告按來源查閱。
- 前台同事
- 核對介紹來源並記錄在本次預約。
- 主管
- 維護來源資料並按來源查看報告。
合作單位資料先有一致名稱
介紹人編輯視窗集中顯示合作單位的相關欄位。診所維護一致名稱，前台在接到電話或轉介時便能選擇同一來源，減少重複及含糊記錄。
- 以團隊容易識別的名稱維護來源。
- 定期核對相關聯絡與備註資料。
在本次預約核對介紹來源
預約表單內可選擇介紹人來源。前台與病人或合作單位確認後，把背景記錄在本次安排，讓之後查閱不需要靠記憶追問。
- 按本次實際轉介背景選擇來源。
- 與病人、醫生及預約時間一併核對。
主管按來源查閱相關帳單
帳單報告可按介紹人篩選，查看符合來源的記錄。主管能在相同期間內核對相關帳單及金額，再按需要開啟個別詳情理解數字。
- 先確認期間與已選來源。
- 分析時連同帳單狀態及金額閱讀。
來源資料與臨床背景，各司其職。
介紹人名冊記錄合作關係的來源；診症紀錄則另外保留臨床發現及照顧決定。
如何配合日常工作
找到介紹人紀錄。
核對到診所連接的來源。
按報表篩選查看相關活動。
這項功能可以協助你
- 介紹人名冊
- 集中保留名稱及聯絡資料。
- 關係備註
- 記錄團隊需要了解的轉介合作背景。
- 報表資料
- 在帳單明細查看本次介紹人欄位。
接好診所的下一步工作
來源記錄應與本次實際介紹背景一致。主管查看報告時，先確認日期及篩選條件，再回到帳單核對個別項目，讓來源分析有清楚的依據。